2020年中國(guó)智慧物流上下游產(chǎn)業(yè)鏈全景圖深度剖析
來源：智樂迪 發(fā)布時(shí)間：2020-10-14 瀏覽人次：0
智慧物流是“人、車、物”多維度融合，指通過智能硬件、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等智慧化技術(shù)與手段，提高物流系統(tǒng)分析決策和智能執(zhí)行的能力，提升整個(gè)物流系統(tǒng)的智能化、自動(dòng)化水平。智慧物流強(qiáng)調(diào)信息流與物質(zhì)流快速、高效、通暢地運(yùn)轉(zhuǎn)，從而實(shí)現(xiàn)降低社會(huì)成本，提高生產(chǎn)效率，整合社會(huì)資源的目的。
智慧物流產(chǎn)業(yè)鏈
上游為硬件設(shè)備，包括立體倉庫、AGV機(jī)器人、無人機(jī)、無人配送機(jī)器人、碼垛機(jī)器人、智能快遞柜等。中游為相應(yīng)的軟件系統(tǒng)，包括物流管理信息系統(tǒng)（LMIS）、智能倉庫管理系統(tǒng)（SWMS）、倉庫控制系統(tǒng)（WCS）等；下游主要應(yīng)用于煙草、醫(yī)藥、汽車、零售、電商等行業(yè)。
上游
物流行業(yè)
1、物流園區(qū)數(shù)量持續(xù)增加
據(jù)《第五次全國(guó)物流園區(qū)（基地）調(diào)查報(bào)告（2018）》，我國(guó)符合本次調(diào)查基本條件的各類物流園區(qū)共計(jì)1638家，比2015年第四次調(diào)查數(shù)據(jù)1210家增長(zhǎng)35.37%。3年間，我國(guó)物流園區(qū)個(gè)數(shù)年均增長(zhǎng)10.7%。物流園區(qū)總數(shù)最多的前三名分別為山東（117個(gè)）、江蘇（102個(gè)）和河南（97個(gè)）。但是，西部地區(qū)隨著近年來經(jīng)濟(jì)增速加快，物流園區(qū)進(jìn)入規(guī)劃建設(shè)快速發(fā)展期，規(guī)劃和在建園區(qū)占比分別為15.9%和22.8%，高于其他地區(qū)。
▲數(shù)據(jù)來源：中國(guó)物流與采購聯(lián)合會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、物流業(yè)景氣指數(shù)上升
2020年7月份中國(guó)物流業(yè)景氣指數(shù)為50.9%，較上月回落4個(gè)百分點(diǎn)。7月份，受季節(jié)性因素影響，中國(guó)物流業(yè)景氣指數(shù)較上月有較大程度回落，但仍位于擴(kuò)張區(qū)間，顯示出物流業(yè)務(wù)活動(dòng)繼續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。從品種看，建材、食品、服裝等物流活動(dòng)較活躍。從行業(yè)看，物流各細(xì)分行業(yè)運(yùn)行平穩(wěn)，其中線上消費(fèi)帶動(dòng)快遞快運(yùn)業(yè)增勢(shì)依然強(qiáng)勁。從區(qū)域看，西部地區(qū)業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)較快，東中部地區(qū)物流業(yè)務(wù)運(yùn)行平穩(wěn)。從企業(yè)規(guī)模看，大中小型物流企業(yè)保持平穩(wěn)運(yùn)行，微型物流企業(yè)業(yè)務(wù)量有所減少。
▲數(shù)據(jù)來源：中物聯(lián)，中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
3、物流運(yùn)行穩(wěn)步復(fù)蘇
2015年，全國(guó)社會(huì)物流總額219.2萬億元，2019年全國(guó)社會(huì)物流總額298.0萬億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)5.9%。2020年上半年，全國(guó)社會(huì)物流總額為123.4萬億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比下降0.5%，降幅比1-5月份收窄1.7個(gè)百分點(diǎn)，比一季度收窄6.9個(gè)百分點(diǎn)，降幅連續(xù)四個(gè)月收窄。
▲數(shù)據(jù)來源：中物聯(lián)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
4、社會(huì)物流總費(fèi)用減少
2015年社會(huì)物流總費(fèi)用10.8萬億元，2019年社會(huì)物流總費(fèi)用14.6萬億元，同比增長(zhǎng)7.3%。2020年上半年，社會(huì)物流總費(fèi)用6.5萬億元，同比下降4.0%，降幅比一季度收窄8個(gè)百分點(diǎn)，比1-5月收窄3.2個(gè)百分點(diǎn)，物流成本回落幅度明顯減弱。分環(huán)節(jié)來看，運(yùn)輸、保管和管理環(huán)節(jié)物流成本降幅均呈收窄態(tài)勢(shì)，分別比一季度收窄10、6.5和4.6個(gè)百分點(diǎn)。顯示物流活躍度、效率與疫情期間相比有較大程度改善。
▲數(shù)據(jù)來源：中物聯(lián)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
5、物流市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步恢復(fù)
2015年物流業(yè)總收入7.6萬億元，2019年物流業(yè)總收入10.3萬億元，同比增長(zhǎng)9.0%。2020年上半年物流業(yè)總收入4.6萬億元，同比下降2.7%，降幅比1-5月收窄3.2個(gè)百分點(diǎn)，比一季度收窄9.4個(gè)百分點(diǎn)。
▲數(shù)據(jù)來源：中物聯(lián)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
6、物流行業(yè)集中度提升
物流行業(yè)蓬勃發(fā)展，催生了大量物流企業(yè)，但是激烈競(jìng)爭(zhēng)下行業(yè)集中度提升。據(jù)中國(guó)物流與采購聯(lián)合會(huì)發(fā)布的“2019年中國(guó)物流企業(yè)50強(qiáng)名單”，50強(qiáng)企業(yè)物流業(yè)務(wù)收入總計(jì)9833億元，其中，中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司以年度2212.14億元的收入總額位列第一位，廈門象嶼股份有限公司、順豐控股股份有限公司分別位居第二位和第三位。前十企業(yè)物流業(yè)務(wù)收入總額為7124.23億元，占50強(qiáng)企業(yè)總收入為72.46%。
▲數(shù)據(jù)來源：中國(guó)物流與采購聯(lián)合會(huì)，中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
AVG機(jī)器人行業(yè)
根據(jù)中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人（AGV）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、新戰(zhàn)略機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模12億元，2019年度，中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到61.75億元，較之于2018年增長(zhǎng)幅度為45.2%，其中營(yíng)收超億元的企業(yè)達(dá)到18家。
2019年度，國(guó)內(nèi)移動(dòng)機(jī)器人（AGV）市場(chǎng)仍然呈現(xiàn)出較大幅的增長(zhǎng)，少數(shù)集聚了大數(shù)據(jù)、人工智能、AI技術(shù)的新型移動(dòng)機(jī)器人（AGV）企業(yè)發(fā)展速度驚人，在2019年度汽車、制造業(yè)應(yīng)用放緩的背景下，表現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭。2020年，伴隨著全國(guó)性的疫情影響，移動(dòng)機(jī)器人（AGV）行業(yè)受到一定沖擊，中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)2020年移動(dòng)機(jī)器人（AGV）市場(chǎng)規(guī)模將小幅下滑。
▲數(shù)據(jù)來源：新戰(zhàn)略機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2015年AGV機(jī)器人增量4280臺(tái)，2019年AGV機(jī)器人所有品類產(chǎn)品新增量33400臺(tái)，較之于2018年增長(zhǎng)約12.8%。AGV機(jī)器人增量不斷提高，展現(xiàn)出了巨大的成長(zhǎng)空間。
▲數(shù)據(jù)來源：新戰(zhàn)略機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
碼垛機(jī)器人行業(yè)
碼垛機(jī)器人主要用于用于紙箱、袋裝、罐裝、箱體、瓶裝等各種形狀的包裝物品碼垛/拆垛作業(yè)，包括直角坐標(biāo)式機(jī)器人、關(guān)節(jié)式機(jī)器人和極坐標(biāo)式機(jī)器人。碼垛機(jī)器人運(yùn)作靈活精準(zhǔn)、快速高效、穩(wěn)定性高，作業(yè)效率高，常用于倉儲(chǔ)、碼頭、工廠等場(chǎng)所。
1、碼垛機(jī)器人市場(chǎng)潛力大
2017年碼垛機(jī)器人銷量達(dá)到4.3萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)32.7%。未來，智能倉儲(chǔ)的建立及智慧工廠的發(fā)展將帶來碼垛機(jī)器人的大規(guī)模應(yīng)用，預(yù)計(jì)到2020年市場(chǎng)銷量有望達(dá)到11萬臺(tái)。
▲數(shù)據(jù)來源：中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2017年中國(guó)碼垛機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到80.5億元，同比增長(zhǎng)28.8%，是中國(guó)機(jī)器人行業(yè)規(guī)模最大的細(xì)分市場(chǎng)之一?？紤]到碼垛機(jī)器人應(yīng)用廣泛，且未來倉儲(chǔ)物流智能化及智慧工廠快速發(fā)展，未來搬運(yùn)碼垛機(jī)器人市場(chǎng)有望繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2020年市場(chǎng)規(guī)模有望超165億元。
▲數(shù)據(jù)來源：中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、碼垛機(jī)器人發(fā)展趨勢(shì)
①自動(dòng)化程度越來越高
機(jī)電綜合技術(shù)將會(huì)成為碼垛機(jī)器人發(fā)展的主流，衡量碼垛機(jī)器人技術(shù)水平的一個(gè)十分重要的指標(biāo)將會(huì)是自動(dòng)化程度。碼垛機(jī)器人的自動(dòng)化主要包括自動(dòng)控制和自動(dòng)檢測(cè)。一大批的微電子、紅外線、傳感器等新技術(shù)，尤其是微小型計(jì)算機(jī)的廣泛使用會(huì)使碼垛機(jī)器人的自動(dòng)控制和自動(dòng)檢測(cè)水平飛速提升，從而大大提高碼垛質(zhì)量。
②、高速化
不僅要促進(jìn)單機(jī)高速化，而且要提高碼垛系統(tǒng)的高速化。在不斷提升自動(dòng)化程度的前提下，不斷改進(jìn)碼垛機(jī)器人的結(jié)構(gòu)。同時(shí)將整個(gè)碼垛系統(tǒng)的生產(chǎn)效率重視起來，這樣才能讓高速化向更深的層次發(fā)展。
③、采用模塊化結(jié)構(gòu)
采用模塊化結(jié)構(gòu)不僅能夠讓碼垛機(jī)器人最大限度的滿足不同物品對(duì)機(jī)器人的要求，同時(shí)可以讓設(shè)備的設(shè)計(jì)和制造更方便，能夠降低成本、縮短生產(chǎn)周期。
④、多功能碼垛機(jī)器人
對(duì)于生產(chǎn)大批量、尺寸固定的商品，一般會(huì)有相應(yīng)的設(shè)備進(jìn)行碼垛。但是近些年由于多品種、小批量商品市場(chǎng)的不斷壯大以及中、小型用戶的急劇增加，多功能通用碼垛機(jī)器人的發(fā)展速度很快，應(yīng)用前景也十分開闊。
無人機(jī)行業(yè)
無人機(jī)是一種由無線電遙控設(shè)備或自身程序控制裝置操縱的無人駕駛飛行器。近幾年，中國(guó)無人機(jī)市場(chǎng)正在快速發(fā)展，目前，無人機(jī)已廣泛應(yīng)用于航拍、農(nóng)業(yè)、植保、微型自拍等領(lǐng)域，未來還將在載人載貨、應(yīng)用救援、巡航測(cè)繪等場(chǎng)景發(fā)揮更大的作用。
1、無人機(jī)產(chǎn)業(yè)監(jiān)管加強(qiáng)
無人機(jī)在生產(chǎn)和使用過程中，出現(xiàn)了一系列的安全隱患和監(jiān)管漏洞。為確保無人機(jī)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，2017年以來國(guó)家密集出臺(tái)了一系列政策，生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)更嚴(yán)格。隨著我國(guó)無人機(jī)政策的落地，無人機(jī)行業(yè)進(jìn)入到健康生長(zhǎng)模式，無人機(jī)產(chǎn)業(yè)將迎來黃金的發(fā)展時(shí)期。
▲資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、無人機(jī)企業(yè)數(shù)量增多
近年來，無人機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量呈現(xiàn)逐步增長(zhǎng)趨勢(shì)。企查查數(shù)據(jù)顯示，2015年之后，企業(yè)注冊(cè)量增長(zhǎng)迅速，2019年共新增1.2萬家企業(yè)，是2015年新增量的3.2倍。2020年1-4月，我國(guó)無人機(jī)相關(guān)的企業(yè)注冊(cè)量為3342家。
數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
3、無人機(jī)注冊(cè)量增加
截至2019年底，全行業(yè)無人機(jī)擁有者注冊(cè)用戶達(dá)37.1萬個(gè)，其中個(gè)人用戶32.4萬個(gè)，企業(yè)、事業(yè)、機(jī)關(guān)法人單位用戶4.7萬個(gè)。全行業(yè)注冊(cè)無人機(jī)共39.2萬架。2019年，全行業(yè)無人機(jī)有效駕駛員執(zhí)照67218本。2019年，參與民航局無人機(jī)云交換系統(tǒng)的無人機(jī)飛行小時(shí)共有125萬小時(shí)。
▲數(shù)據(jù)來源：民航局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
當(dāng)前，我國(guó)無人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展成績(jī)顯著，從技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)、企業(yè)布局到市場(chǎng)規(guī)模、領(lǐng)域應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)細(xì)分，都取得了長(zhǎng)足發(fā)展。預(yù)計(jì)未來三年，隨著民用無人機(jī)的耐久性和使用成本等問題得到根本性的解決，無人機(jī)在民用市場(chǎng)的應(yīng)用將更具多樣化。同時(shí)，需求的增長(zhǎng)和管理措施的不斷完善將促使無人機(jī)繼續(xù)成為世界航空航天工業(yè)最具增長(zhǎng)活力的市場(chǎng)之一。2018年中國(guó)無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到88.0億元，同比增長(zhǎng)55.8%。預(yù)計(jì)到2021年，無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將超過300億元。
數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
4、無人機(jī)形成了七大產(chǎn)業(yè)集群
我國(guó)無人機(jī)企業(yè)分布廣泛，當(dāng)前，華南和華東無人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為迅猛，集聚企業(yè)最多。其中，廣東形成以深圳為核心的珠三角無人機(jī)產(chǎn)業(yè)集群，也是我國(guó)無人機(jī)集聚度最高的地區(qū)。華東地區(qū)形成以常州、無錫、臺(tái)州、阜陽、湖州、蕪湖等為代表的無人機(jī)產(chǎn)業(yè)集群，依托制造業(yè)基礎(chǔ)，從無到有布局無人機(jī)產(chǎn)業(yè)。
▲資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
智能快遞柜行業(yè)
1、政策鼓勵(lì)智能快遞柜發(fā)展
2013年，國(guó)家郵政局正式出臺(tái)文件鼓勵(lì)和支持郵政、快遞企業(yè)及社會(huì)資金，投入快遞服務(wù)末端智能快件箱等自助服務(wù)設(shè)施建設(shè)并推廣使用。2015年，國(guó)務(wù)院出臺(tái)《關(guān)于關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導(dǎo)意見》，鼓勵(lì)發(fā)展社區(qū)自提柜、冷鏈儲(chǔ)藏柜、代收服務(wù)點(diǎn)等新型社區(qū)化配送模式。2018年，國(guó)務(wù)院一號(hào)文頒布，鼓勵(lì)地方將推廣智能快件箱納入便民服務(wù)、民生工程等項(xiàng)目。2019年支持將智能快件箱納入公共服務(wù)設(shè)施相關(guān)規(guī)劃和便民服務(wù)、民生工程等項(xiàng)目，在住宅小區(qū)、高等院校、商業(yè)中心、交通樞紐等區(qū)域布局智能快件箱。
今年7月交通運(yùn)輸部出臺(tái)《智能快件箱寄遞服務(wù)管理辦法》，提出支持將智能快件箱納入公共服務(wù)設(shè)施相關(guān)規(guī)劃和便民服務(wù)、民生工程等項(xiàng)目，在住宅小區(qū)、高等院校、商業(yè)中心、交通樞紐等區(qū)域布局智能快件箱。國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于全面推進(jìn)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的指導(dǎo)意見》，對(duì)公共服務(wù)設(shè)施配套建設(shè)進(jìn)行提升改造。
▲資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、智能快遞柜市場(chǎng)容量大
自2010年中國(guó)郵政設(shè)立第一臺(tái)智能包裹投遞終端后，智能快遞柜便越來越多的進(jìn)入了公眾視野。作為快遞行業(yè)"最后一公里"的解決方案之一，智能快遞柜在中國(guó)快速發(fā)展，智能快遞柜運(yùn)營(yíng)量持續(xù)增長(zhǎng)。國(guó)家郵政局局長(zhǎng)馬軍勝表示，2018年我國(guó)已有32萬組智能快遞柜投入運(yùn)營(yíng)，箱遞率提升至11.3%。預(yù)計(jì)2020年智能快遞柜數(shù)量將超70萬組。
▲數(shù)據(jù)來源：國(guó)家郵政局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
豐巢與中郵速遞易分別為當(dāng)前市占率最高的快遞柜運(yùn)營(yíng)商，天風(fēng)證券研報(bào)指出，截至2020年3月31日，豐巢目前投入約178000個(gè)快遞柜，柜機(jī)占比約44%；中郵速遞易占比約25%。
自快遞柜進(jìn)入末端市場(chǎng)以來，就憑借靈活性、安全性和便捷性等優(yōu)點(diǎn)，獲得了大量消費(fèi)者的認(rèn)可。數(shù)據(jù)顯示，2017年我國(guó)智能快遞柜市場(chǎng)規(guī)模突破100億元，到2019年超250億元。按照我國(guó)快遞業(yè)務(wù)不斷增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，以及智能快遞柜的迅速發(fā)展，預(yù)計(jì)2020年，中國(guó)快遞柜市場(chǎng)規(guī)模有望超過300億元。
▲數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
中游
自動(dòng)化物流系統(tǒng)行業(yè)
1、自動(dòng)化物流系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模大
伴隨著社會(huì)生產(chǎn)力的高速發(fā)展，科研技術(shù)水平的提高，自動(dòng)化技術(shù)的廣泛推廣和應(yīng)用，為適應(yīng)企業(yè)高效、準(zhǔn)確、低成本的倉儲(chǔ)物流要求，自動(dòng)化物流系統(tǒng)應(yīng)運(yùn)而生。自動(dòng)化物流系統(tǒng)可提高生產(chǎn)與配送的效率和準(zhǔn)確性，實(shí)現(xiàn)企業(yè)信息一體化，提高空間利用率，降低土地成本，減少人工需求，降低人工成本，提高物流管理水平。
近幾年，隨著國(guó)內(nèi)自動(dòng)化信息技術(shù)水平的不斷提升，推動(dòng)了國(guó)內(nèi)自動(dòng)化物流系統(tǒng)行業(yè)的快速發(fā)展。自動(dòng)化物流系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模從2001年的不足20億元，迅速增長(zhǎng)至2013年的360億元。2018年，國(guó)內(nèi)的自動(dòng)化物流系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模突破1000億元。中國(guó)物流技術(shù)協(xié)會(huì)信息中心預(yù)計(jì)2022年自動(dòng)化物流裝備市規(guī)模將突破2600億元。
▲數(shù)據(jù)來源：中國(guó)物流技術(shù)協(xié)會(huì)信息中心、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
因自動(dòng)化物流軟件與自動(dòng)化設(shè)備有緊密聯(lián)系，與工藝也有緊密聯(lián)系。國(guó)內(nèi)的軟件在定制化方面要優(yōu)于國(guó)外企業(yè)，而國(guó)外軟件在標(biāo)準(zhǔn)化和模塊化方面要優(yōu)于國(guó)內(nèi)企業(yè)。然而對(duì)于國(guó)內(nèi)的大多數(shù)企業(yè)往往有其特殊的工藝和流程需求，同時(shí)國(guó)內(nèi)企業(yè)發(fā)展速度非常快，軟件功能和流程管理也經(jīng)常隨著改變。所以國(guó)內(nèi)自動(dòng)化物流系統(tǒng)軟件的定制化優(yōu)勢(shì)和及時(shí)跟進(jìn)更新，使國(guó)內(nèi)軟件目前占據(jù)主要市場(chǎng)。
2、智慧物流系統(tǒng)發(fā)展趨勢(shì)
①智能化發(fā)展
隨著第四次工業(yè)革命開始，現(xiàn)代物流系統(tǒng)已經(jīng)采取了很多最新的現(xiàn)代技術(shù)，物流軟件系統(tǒng)與系統(tǒng)設(shè)備越來越呈現(xiàn)一體化趨勢(shì)。物流系統(tǒng)的軟件管理系統(tǒng)是現(xiàn)代物流系統(tǒng)的靈魂，其管理系統(tǒng)借助各類先進(jìn)的物流設(shè)備和計(jì)算機(jī)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)物流配送過程的智能化、自動(dòng)化。
②企業(yè)物流系統(tǒng)與生產(chǎn)系統(tǒng)一體化
目前，現(xiàn)代物流系統(tǒng)技術(shù)日益滲透到生產(chǎn)線中，現(xiàn)代物流技術(shù)的信息化、自動(dòng)化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化、快捷化、集成化的趨勢(shì)，也直接推動(dòng)了現(xiàn)代制造技術(shù)的生產(chǎn)線革新，用現(xiàn)代物流系統(tǒng)技術(shù)理念改造傳統(tǒng)生產(chǎn)線，開展技術(shù)創(chuàng)新，構(gòu)建面向訂單的柔性制造系統(tǒng)，現(xiàn)代物流系統(tǒng)設(shè)計(jì)與企業(yè)生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)、信息技術(shù)緊密結(jié)合，進(jìn)行系統(tǒng)化改進(jìn)。使物流信息打通采購、生產(chǎn)、與銷售的供應(yīng)鏈系統(tǒng)全過程，將采購、生產(chǎn)、銷售與現(xiàn)代物流系統(tǒng)緊密融合，建立網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)字化的工廠，為今后實(shí)現(xiàn)智慧化生產(chǎn)、智慧化物流打下基礎(chǔ)，為現(xiàn)代生產(chǎn)制造與物流系統(tǒng)融入社會(huì)物聯(lián)網(wǎng)打下基礎(chǔ)。
同城貨運(yùn)
城市配送被稱為物流鏈條中最后一公里的配送，在整個(gè)供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)內(nèi)起著極為重要的起承作用。隨著城市產(chǎn)業(yè)布局的調(diào)整、現(xiàn)代消費(fèi)方式的不斷升級(jí)、電子商務(wù)技術(shù)的廣泛應(yīng)用，以及城市工商業(yè)發(fā)展模式的日趨多元，這種小批量、多頻次、時(shí)效性強(qiáng)的直接配送、住宅配送以及“門到門”配送需求日益增長(zhǎng)。
在全國(guó)經(jīng)濟(jì)大環(huán)境向好發(fā)展趨勢(shì)下，以及我國(guó)物流需求回升的大背景下，同城貨運(yùn)行業(yè)市場(chǎng)前景十分廣闊！數(shù)據(jù)顯示：中國(guó)同城貨運(yùn)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從2014年的7381.3億元增長(zhǎng)至2019年增至9898.1億元，預(yù)計(jì)2020年中國(guó)同城貨運(yùn)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將突破1萬億。
▲數(shù)據(jù)來源：艾瑞咨詢、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
同城貨運(yùn)未來發(fā)展趨勢(shì)
1、零售模式轉(zhuǎn)型升級(jí)將孕育新的需求結(jié)構(gòu)
新零售模式的興起，重塑供應(yīng)鏈的同時(shí)也在持續(xù)的為同城貨運(yùn)市場(chǎng)注入新的增長(zhǎng)活力；消費(fèi)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變?yōu)樘氐氐念I(lǐng)域帶來巨大增量，零售巨頭通過布局城市基礎(chǔ)零售設(shè)施革新了傳統(tǒng)的終端消費(fèi)形式。新的終端業(yè)態(tài)幾大的提升了城配物流的使用頻率，使得眾多貨運(yùn)公司在垂直整合和服務(wù)升級(jí)上迎來新的機(jī)遇。
2、技術(shù)成為搭建行業(yè)底盤的基本工具
在未來，互聯(lián)網(wǎng)+物聯(lián)網(wǎng)還將持續(xù)影響企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理模式，數(shù)字化滲透入同城貨運(yùn)的各個(gè)場(chǎng)景，越來越多的傳統(tǒng)貨運(yùn)公司、區(qū)域貨運(yùn)企業(yè)，都將持續(xù)面對(duì)數(shù)據(jù)化改造，運(yùn)營(yíng)方式也將從傳統(tǒng)的人工決策人工運(yùn)營(yíng)，轉(zhuǎn)變成數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)數(shù)據(jù)決策的智能化運(yùn)營(yíng)模式。企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力將從運(yùn)力貨源向技術(shù)平臺(tái)轉(zhuǎn)型。
3、融合發(fā)展加速行業(yè)優(yōu)勝劣汰
物流市場(chǎng)宏大復(fù)雜，但諸多相鄰業(yè)務(wù)又具備一定的同質(zhì)化特性，同城貨運(yùn)與其他運(yùn)輸配送環(huán)節(jié)的融合發(fā)展，將會(huì)加速行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)壓力，快速洗牌或能過濾出優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品模式和強(qiáng)大的貨運(yùn)巨頭。市場(chǎng)通過產(chǎn)品融合和企業(yè)戰(zhàn)略拓展兩種方式來加速融合，無論是同城貨運(yùn)行業(yè)內(nèi)部還是其他物流企業(yè)，都具備基本的競(jìng)爭(zhēng)能力和融合條件。未來相鄰行業(yè)的邊界或?qū)⒉辉诿骷?xì)，取而代之的是綜合性物流企業(yè)用強(qiáng)大的供應(yīng)鏈能力來拿下新市場(chǎng)。
快遞行業(yè)
1、中國(guó)快遞業(yè)務(wù)量逐年增加
根據(jù)相關(guān)信息，2015年全年快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成206.7億件，2019年我國(guó)快遞業(yè)務(wù)增長(zhǎng)635.20件，我國(guó)快遞營(yíng)業(yè)量范圍一連五年穩(wěn)居世。2020年上半年，全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成338.8億件，同比增長(zhǎng)22.1%；中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2020年中國(guó)快遞業(yè)務(wù)增長(zhǎng)量預(yù)計(jì)達(dá)到732.65件。
▲數(shù)據(jù)來源：國(guó)家郵政局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、中國(guó)快遞企業(yè)業(yè)務(wù)收入逐年上升
中國(guó)快遞企業(yè)業(yè)務(wù)收入逐年增加。2015年全國(guó)快遞企業(yè)業(yè)務(wù)收入2769.6億元，2019年全國(guó)快遞企業(yè)業(yè)務(wù)收入完成7497.8億元，同比增長(zhǎng)24.2%。2020年上半年全國(guó)快遞企業(yè)業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成3823.8億元，同比增長(zhǎng)12.6%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2020年中國(guó)快遞企業(yè)業(yè)務(wù)收入預(yù)計(jì)達(dá)到8545.97億元。
▲數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
車貨匹配平臺(tái)行業(yè)
1、車貨匹配市場(chǎng)潛力大
公路運(yùn)輸是我國(guó)的主要運(yùn)輸方式之一，且近年來，在零擔(dān)運(yùn)輸市場(chǎng)上發(fā)揮著越來越重要的作用。但由于物流信息的不對(duì)稱性，貨主找不到可靠的車源，車主苦于沒有穩(wěn)定的貨源，這就導(dǎo)致了我國(guó)公路運(yùn)輸?shù)男瘦^低。車貨匹配平臺(tái)通過互聯(lián)網(wǎng)手段將貨主的貨源信息集中在一起，讓有找貨需求的人在平臺(tái)上按需獲取信息，最后達(dá)成貨物運(yùn)輸交易。國(guó)內(nèi)公路貨運(yùn)市場(chǎng)巨大，據(jù)交通運(yùn)輸部數(shù)據(jù)，2019年全國(guó)公路貨物運(yùn)輸量416.06億噸，同比增長(zhǎng)105.1%。2020年上半年受疫情影響，全國(guó)公路貨物運(yùn)輸量143.22億噸，同比減少9%。
▲數(shù)據(jù)來源：交通運(yùn)輸部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、車貨匹配平臺(tái)存在兩種運(yùn)營(yíng)模式
目前市場(chǎng)上車貨匹配平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)模式主要有2種形式:一是純平臺(tái)模式，最早期的純平臺(tái)模式是一些貨運(yùn)發(fā)布網(wǎng)站，如全國(guó)物流信息網(wǎng)，它們主要是提供平臺(tái)，當(dāng)貨主或車主注冊(cè)后，便可將貨源信息或車源信息發(fā)布在網(wǎng)上，為車主或貨主提供信息服務(wù)。后來，當(dāng)“互聯(lián)網(wǎng)+”提出后，一些公司開始研發(fā)有關(guān)車貨匹配的各種APP，他們通過整合貨源和車源，打通線上線下，連接貨主和運(yùn)力，做無車承運(yùn)人，而平臺(tái)自身不參與物流的實(shí)際運(yùn)營(yíng)和管理，只是以軟件為核心的信息傳遞、匹配和交易平臺(tái)。二是線下+線上模式，這類車貨匹配平臺(tái)公司通過線下在全國(guó)范圍內(nèi)布局，建立服務(wù)節(jié)點(diǎn)，整合當(dāng)?shù)剡\(yùn)力資源，建立可控的運(yùn)力資源網(wǎng)絡(luò)，形成一個(gè)“運(yùn)力池”，以此為基礎(chǔ)在線上提供車貨匹配業(yè)務(wù)。這種模式的思路核心是整合車貨資源，保證車貨匹配平臺(tái)上的車源信息的真實(shí)有效和統(tǒng)一服務(wù)規(guī)則，一次為基礎(chǔ)進(jìn)行車貨匹配。
近年來行業(yè)內(nèi)涌現(xiàn)出不少車貨匹配平臺(tái)，如滿幫集團(tuán)、貨拉拉、路歌、云鳥科技、快狗打車等，同時(shí)京東、順豐等企業(yè)也盯上車貨匹配業(yè)務(wù)。但就整個(gè)行業(yè)而言仍存在效率提升、成本降低的空間。中國(guó)物流學(xué)會(huì)特約研究員楊達(dá)卿曾表示，車貨匹配平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)在于掌握服務(wù)全鏈條的數(shù)據(jù)，也在于運(yùn)用數(shù)據(jù)打通服務(wù)全鏈條。
下游
冷鏈行業(yè)
冷鏈物流一般指冷藏冷凍類食品在生產(chǎn)、貯藏運(yùn)輸、銷售，到消費(fèi)前的各個(gè)環(huán)節(jié)中始終處于規(guī)定的溫控環(huán)境下，以保證食品質(zhì)量，減少食品損耗的一項(xiàng)系統(tǒng)工程。它是隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步、制冷技術(shù)的發(fā)展而建立起來的，是以冷凍工藝學(xué)為基礎(chǔ)、以制冷技術(shù)為手段的溫控物流過程。
近年來政府對(duì)冷鏈物流高度重視，國(guó)家層面出臺(tái)的各類冷鏈物流相關(guān)政策，從多維度指導(dǎo)推動(dòng)冷鏈物流行業(yè)健康發(fā)展。相關(guān)政策主要包括冷鏈基地打造、農(nóng)產(chǎn)品、生豬運(yùn)輸、疫情工作要求、冷鏈設(shè)施及其他冷鏈物流相關(guān)內(nèi)容。此外還有法規(guī)類的文件，主要針對(duì)在冷藏冷凍食品銷售及經(jīng)營(yíng)的場(chǎng)所、設(shè)備、車輛、備案等方面進(jìn)行了規(guī)定，進(jìn)一步保障食品安全。其中由國(guó)家衛(wèi)健委和中物聯(lián)冷鏈委制定的《食品冷鏈衛(wèi)生規(guī)范》強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)已完成征求意見，將于2020年發(fā)布實(shí)施，是冷鏈物流行業(yè)第一個(gè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。
國(guó)家層面和相關(guān)部門密集出臺(tái)政策支持冷鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2019年“冷鏈物流”上了中央政治局會(huì)議，要求實(shí)施城鄉(xiāng)冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板工程。中央一號(hào)文件連續(xù)15年提及冷鏈物流發(fā)展，2020年更是明確開展國(guó)家骨干冷鏈基地建設(shè)。
▲資料來源：中物聯(lián)冷鏈委、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
縱觀國(guó)內(nèi)冷鏈服務(wù)商，共有倉儲(chǔ)型、運(yùn)輸型、城市配送型、綜合型、供應(yīng)鏈型、電商型和平臺(tái)型七種模式。
資料來源：中國(guó)冷鏈產(chǎn)業(yè)網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
我國(guó)是一個(gè)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、消費(fèi)和貿(mào)易大國(guó)，農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方式的升級(jí)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與現(xiàn)代化大流通及城市大市場(chǎng)的聯(lián)系越來緊密。在乳制品、禽肉、水產(chǎn)等生鮮產(chǎn)品的運(yùn)輸過程中，冷鏈物流起到的作用越來越突出。數(shù)據(jù)顯示：2019年，我國(guó)冷鏈物流行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模約3391億元，比2018年增長(zhǎng)505.2億元，同比增長(zhǎng)17.5%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，到2020年，我國(guó)冷鏈物流行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將突破4000億元。
▲數(shù)據(jù)來源：中物冷鏈委、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
煙草行業(yè)
煙草行業(yè)自動(dòng)化程度高、貨物存儲(chǔ)量大，流通環(huán)節(jié)配送物流量大、信息化程度高，且煙草實(shí)行專賣管理，產(chǎn)品要求具有可追溯性。煙草行業(yè)，是國(guó)內(nèi)較早使用自動(dòng)化物流系統(tǒng)的行業(yè)之一，現(xiàn)役的自動(dòng)化物流系統(tǒng)煙草行業(yè)占比最高，未來煙草工業(yè)領(lǐng)域?qū)ψ詣?dòng)化物流系統(tǒng)的需求仍將保持穩(wěn)定，煙草原葉及流通領(lǐng)域?qū)ψ詣?dòng)化物流系統(tǒng)的需求已經(jīng)開始起步并將快速提升。
汽車行業(yè)
汽車行業(yè)的自動(dòng)化水平較高，零部件種類繁多，且不同零部件的配送方式差異較大，對(duì)零部件物流的及時(shí)性、準(zhǔn)確性要求高。自動(dòng)化物流系統(tǒng)在國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)中應(yīng)用廣泛，如：東風(fēng)汽車自動(dòng)化物流倉儲(chǔ)系統(tǒng)、神龍汽車有限公司武漢工廠零部件配送中心、第一汽車制造廠零配件立體庫及本公司為深圳市比亞迪鋰電池有限公司提供自動(dòng)檢測(cè)機(jī)物流高溫存儲(chǔ)系統(tǒng)等，汽車行業(yè)對(duì)自動(dòng)化物流系統(tǒng)的需求量較大。
零售行業(yè)
零售連鎖的存貨量大、品種多、出入庫頻率高，客戶的訂單有小批量、多品種、多頻率的特點(diǎn)，存貨管理和分揀的效率及準(zhǔn)確性難度大。自動(dòng)化物流系統(tǒng)和智慧物流裝備在零售連鎖行業(yè)應(yīng)用較多。
醫(yī)藥行業(yè)
醫(yī)藥行業(yè)的自動(dòng)化水平較高，原材料和產(chǎn)成品種類眾多，并且批號(hào)要求嚴(yán)格、有效期管理要求高，存貨管理復(fù)雜、難度大。自動(dòng)化物流系統(tǒng)在國(guó)內(nèi)醫(yī)藥企業(yè)中應(yīng)用較多，如：北京雙鶴藥業(yè)工業(yè)園生產(chǎn)自動(dòng)化立體庫、國(guó)藥集團(tuán)醫(yī)藥控股有限公司上海自動(dòng)化物流配送中心、三精制藥股份有限公司物流配送中心、楊子江藥業(yè)集團(tuán)新成品自動(dòng)化立體庫、北京醫(yī)藥股份有限公司物流配送中心等。自動(dòng)化物流系統(tǒng)的使用提升了醫(yī)藥企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理效率，自動(dòng)化物流系統(tǒng)在醫(yī)藥行業(yè)中具有較大的市場(chǎng)空間。